金朝陽集團<0878> - 公告及復牌

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或
完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何
部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責
任。

Soundwill Holdings Limited
金朝陽集團有限公司
（於百慕達註冊成立之有限公司）

配售168,000,000 股現有股份
及
認購336,000,000 股新股份

匯富証券有限公司
配售代理人

於二零零零年一月二十二日，傅金珠女士（「陳太」）之聯繫人士 Ko 
Bee Limited（「KBL」）與匯富証券有限公司簽署配售協議，以每股
0.168港元配售金朝陽集團有限公司（「本公司」）168,000,000現
有股份，並與本公司簽署認購協議，以每股0.168港元認購
336,000,000股新股份（「認購」）。認購所得的款項總淨額約
55,548,000港元，其中所得之淨現金款項約27,324,000港元將用
作本公司一般營運資金，而28,224,000港元將用作抵銷一由KBL
貸予本公司之有息貸款之部份本金。 

（甲）   日期為二零零零年一月二十二日配售168,000,000股現
有股份協議（「配售協議」）

賣方

KBL

配售股份數量

168,000,000股每股0.10港元股份（「配售股份」），佔本公司現有
已發行1,859,501,312股股份約9.03%。

承配人

獨立機構、專業和／或其他投資者。

配售價

每股0.168港元（「配售價」），較二零零零年一月二十一日本公司
股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）所報收市價每股0.181
港元折讓約7.18%及較截至及包括二零零零年一月二十一日止最後
十個交易日於聯交所所報平均收市價每股0.183港元折讓約
8.20%。

配售股份權利

配售股份享有各方面與本公司已發行股份之同等權利。

配售代理人

匯富証券有限公司（「配售代理人」）。

承配人及配售代理人之獨立性

配售代理人是獨立第三者，與本公司各董事，行政總裁及主要股東
或本公司之任何附屬公司或彼等各自之聯繫人士（定義見聯交所上
市規則）概無關連，配售代理人同意盡力促使承配人是獨立第三者，
並與本公司各董事、行政總裁及主要股東或本公司之任何附屬公司
或彼等各自之聯繫人士概無關連、及非行動一致人士。

配售之完成

預期於二零零零年一月二十七日或之前完成。完成是無條件的。

（乙）   日期為二零零零年一月二十二日認購336,000,000股新
股份協議（「認購協議」）

認購人

KBL

將予認購股份數量

336,000,000股新股份（「新股份」），佔本公司現有已發行股本約
18.07%及佔本公司經認購擴大後發行股本約15.30%。

發行新股之授權

新股份乃根據於一九九九年十月五日舉行之股東特別大會上授予本
公司董事之一般授權而發行。

認購價

每股新股份0.168港元扣除由KBL支付有關配售股份約900,000港
元之總費用（將由本公司補償）。

新股份之權利

新股份將在各方面各自享有同等權利並享有各方面與本公司於發行
新股份時已發行股份之同等權利。

認購之完成

認購預期於二零零零年二月三日或以前完成。認購之完成是視乎下
列條件達成：

(a)   聯交所上市委員會批准KBL將會認購之新股份上市及買賣；

(b)   配售之完成。

倘未能於二零零零年二月三日或以前，或經認購協議雙方另訂之稍
後時間，完成上述條件，則雙方於認購協議中之所有權利及責任將
終止。

（丙）   一般事項

本公司董事認為配售及認購及其條款均對本公司及其股東有利。

所得款項之用途

認購所得的款項總淨額約55,548,000港元，其中所得之淨現金款
項約27,324,000港元將用作本公司一般營運資金，而28,224,000
港元將用作抵銷一由KBL貸予本公司之有息貸款（「貸款」）之部份
本金。於一九九九年十二月三十一日，貸款金額約40,000,000港
元。

陳太及其聯繫人士於配售及認購前後之持股量

在配售及認購前，陳太及其聯繫人士共持有1,001,880,000股，佔
本公司現有已發行股本約53.88%。

配售及認購後，陳太及其聯繫人士將合共持有1,169,880,000股，
佔本公司經認購擴大後股本約53.29%。

申請上市

本公司將向聯交所申請將新股份上市及買賣。

恢復買賣

應本公司之要求，本公司於聯交所買賣之股份及認股權證由二零零
零年一月二十四日上午十時起暫停買賣，直至本通告發出為止。本
公司已向聯交所申請由二零零零年一月二十五日上午十起時恢復本
公司股份及認股權證於聯交所買賣。

承董事會命
執行董事
葉桂祥

香港，二零零零年一月二十四日